Несмотря на то, что последний альбом Nirvana In Utero был хорошо принят слушателями и критиками, дела у группы шли неважно. И виноват в этом в первую очередь был Курт. Европейский тур не заладился с самого начала. Уже во время первого концерта (6 февраля в Лиссабоне) Курт выглядел усталым и опустошённым. Сказывалось употребление героина, а с некоторых пор — ещё и транквилизаторов.
На это накладывался и серьёзный личностный кризис: похоже, в этот период Кобейн чувствовал отчуждение не только от поклонников, многие из которых видели в нём не музыканта, а, скорее, этакий символ наркомании, но и от своих соратников по группе, Криста Новоселича и Дейва Грола. Например, по Европе он путешествовал отдельно от них. Ко всему перечисленному добавились и серьёзные проблемы с голосом. Это не ускользнуло и от других участников Nirvana. «Курту, чтобы выступать, необходима нянька», — едко заметил по этому поводу Новоселич.
Во время пребывания во Франции Кобейн купил себе спортивный пистолет. Местный фотограф решил сделать несколько снимков. Тогда Курт засунул дуло пистолета в рот и сделал вид, что стреляет.Стив Диггл из Buzzcocks, ставший свидетелем последних шоу Nirvana, вспоминает:
У него был пистолет во время французского концерта – он направлял его из окна на журналистов. Я был в это время в гримерке и думал: «Что он творит?» Я не знал, настоящий это пистолет или пластиковый, если честно
Февральские концерты проходили очень плохо и вяло. Вместо того, чтобы как следует выложиться и отыграть свои фирменные хиты с максимально возможными мощью и драйвом, музыканты словно бы отбывали номер и часто превращали свои песни в унылый и бессмысленный джем.
Во время концертов в Италии на разогреве у Nirvana выступала местная группа Flor de Mal. Вокалист команды Марчелло Кансоло позднее вспоминал:
Когда я впервые увидел Курта, я по глазам понял, что ему очень плохо. В них была такая темнота… Курт выглядел не очень хорошо, и мне было очень грустно видеть его таким…
Говорят, что незадолго до концерта в Мюнхене врачи посоветовали Курту взять перерыв, прийти в себя и позаботиться о тех остатках здоровья, которые еще остались. Кобейн, конечно, не послушал.
1 марта в Мюнхене группа вышла на сцену, как оказалось, в последний раз. Как и предыдущие выступления, этот концерт прошёл не без изъяна. Уже после третьей песни Курт сорвал голос (его кашель отчётливо слышен на записи), однако продолжил играть. Выступление продлилось почти полтора часа и завершилось нетленкой Heart Shaped Box.
На следующий день группа снова должна была выступать в этом же зале, но шоу пришлось отменить: врачи выявили у Кобейна тяжёлый ларингобронхит и уже настояли на срочном лечении и отдыхе в течение нескольких недель. 2 марта Курт вылетел в Рим и уже оттуда анонсировал отмену оставшихся 33-х концертов этого тура. В Риме Кобейн совершил попытку самоубийства, наглотавшись транквилизаторов. Развязка была всё ближе.
