Первый, но неофициальный студийный альбом Бека, записанный в 1992 году и выпущенный лейблом Sonic Enemy в 1993-м на кассетах (перевыпуск на CD состоялся в 1999 году и составил всего 2000 экземпляров). По звучанию это очень экспериментальная запись, не лишенная юмора и интересных мелодических находок. В те годы Бек был вовлечен в движение анти-фолк, что отразилось на стиле этой пластинки.