Третий студийный альбом Бека. Коммерчески менее успешный, чем предшествовавший ему Odelay, однако получивший признание критиков, музыкантов и слушателей и утвердивший Бека в статусе музыканта-новатора. На этот раз запись не содержала семплов, но в то же время была насыщена разными жанрами: от боссановы и психоделии до кантри и блюза. Mutations получил "Грэмми" как лучший альтернативный альбом года.