Второй неофициальный полноформатный релиз Бека, выпущенный на независимом лейбле Flipside за неделю до выхода его мейджор-лейбл-пластинки Mellow Gold. Альбом содержит домашние, студийные, живые, "полевые" записи, звуковые коллажи и абстрактные шумовые эксперименты. Песня Rowboat была впоследствии перепета Джонни Кэшем.